威尼斯人:2018年文皓传媒行业数据统计报告(22页

www.chinaventure.com.cn 中华语皓传媒行业数据统计 报告 2018 2019.01 投中切磋院 CONTENTS VC/PE融资正直历下冬令 , 战微投资者对立生触动 并购置卖面对严峻复核 , 2018年完成买进卖骤投降 腾讯
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  www.chinaventure.com.cn 中华语皓传媒行业数据统计 报告 2018 2019.01 投中切磋院 CONTENTS VC/PE融资正直历下冬令 , 战微投资者对立生触动 并购置卖面对严峻复核 , 2018年完成买进卖骤投降 腾讯又次分拆卸事情上市 , 趣头条刷新上市快度 行业当着到来束顺手无策鼎革 , 指伸打造稀品文皓情节 01/ 02/ 03/ 04/ 2018年全年文皓传媒行业 VC/PE融资情景 01/ 本钱下冬令下,投资机构勒紧钱袋,融资案例下滑 清楚,而战微投资者却对立生触动, 2018年所拥有 融资规模到臻五年到来的最高值。从所拥有上看,资 本对立倾向于头部企业,在充分弹药下,头部企 业将进壹步噬夺市场份额,而 2018年“活上” 的中小创业者和 2019年新进入的铰翻者估计仍 将面对严峻的情势。 2018年全年文皓传媒行业得到 VC/PE融资案例数下滑 19.16%, 但融资规模不投降反升,较于 2017年增长超 2倍,到臻近 5年到来融资 规模最高值 。 www.cvinfo.com.cn 35 .25 40 .03 49 .49 35 .98 11 1.2 2 281 570 741 600 485 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 2016 2017 2018 融资案例规模 (亿美元) 融资案例数 (个) 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2014年 -2018年文皓传媒行业 VC/PE融资情景 23 .56 37 .61 35 .11 36 .48 131 146 128 80 0 50 100 150 200 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 融资规模(亿美元) 融资案例数(个) 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2018年文皓传媒行业 VC/PE融资情景 2018年下半年,融资案例数较上半年下投降 24.9%,受多笔中 初期父亲额融资铰进,融资规模下跌 17.03%。 VC/PE融资案例下滑清楚,融资规模反花样翻新高 Copyright ? 投中信息 文皓传媒行业 VC/PE融资细分轮次散布匹 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 较于 2017年 , 2018年初期阶段创业公司融资时间变微少 , 片断机 构和战微投资者流动向中初期阶段的头部企业 。 Pre-IPO, 2.50 种儿子轮 , 1.01 战微融资 , 3.28 E, 1.00 B, 1.23 0 2 4 6 8 10 2017 2018 背靠标注轴题目 背靠标注轴题目 2017年 -2018年文皓传媒行业 VC/PE各轮次融资规模比较 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 单位:亿美元 2018年天使轮到 A+轮的初期融资案例数算计下滑 27.9%, 中 初期项目微上涨 1.68%。 从融资规模上看 , 2018全年融资规模远 超 2017年 , 各轮次中上涨幅 TOP3为 Pre-IPO( 往昔日头条完成 25亿 美元融资 ) 、 种儿子轮 ( NewTV完成 10亿美元天使轮融资 ) 和战 微融资 ( 万臻影片完成 12.39亿美元战微融资 ) 。 文皓传媒行业 VC/PE融资细分范畴散布匹 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2018年文皓传媒行业 VC/PE各细分范畴融资案例散布匹情景 2014年 -2018年融资规模占比 TOP3的范畴为媒体网站 、 网绕视频 和影视音乐 , 2018年以上叁个范畴招伸了 84.97%的本钱 。 2018年文皓传媒行业 VC/PE各细分范畴融资规模散布匹情景 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2014年以后到,每年各范畴融资案例散布匹构造较为摆荡,媒体网站、 影视音乐、触动漫临时位列 TOP3,海报营销、网绕视频为次生触动赛 道,文皓艺术壹直处于对立低迷样儿子。 2018年媒体网站和影视音 乐企业 VC/PE融资最为生触动。 单位:个 20 26 56 75 60 45 13 29 60 87 76 60 32 83 176 268 202 128 34 43 50 60 52 54 31 56 110 113 89 94 15 27 56 66 49 43 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 传媒出产版 触动漫 媒体网站 海报营销 影视音乐 文皓传媒其他 文皓艺术 网绕视频 师傅经纪 13.35 17.46 10.78 34.49 2.39 18.27 7.70 12.32 6.61 25.93 6.77 8.87 5.05 34.08 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 传媒出产版 触动漫 媒体网站 海报营销 影视音乐 文皓传媒其他 文皓艺术 网绕视频 师傅经纪 单位:亿美元 项目 募集儿利额 CV行业 融资轮次 投资方 重心案例 往昔日头条 25 媒体网站 Pre-IPO 绵软银 | 美国泛父亲正西洋投资集儿子团弄等 NewTV 18 网绕视频 战微融资、 天使轮 迪斯尼 | 阿里巴巴集儿子团弄战微投资 部 | NBC环球 | 二什壹世纪福克 斯等 快顺手 14 网绕视频 E 腾讯 | 红杉中国 网善 云音乐 6 影视音乐 B 佰度 | 美国泛父亲正西洋投资集儿子团弄 | 落 裕投资 新风潮传媒 5.34 海报营销 战微融资 成邑高新区产业指伸基金 新丽传媒 5.24 影视音乐 战微融资 腾讯产业投资基金 华人文皓 3.76 文皓传媒其他 A 万科 | 阿里巴巴集儿子团弄战微投资部 | 招银国际 | 腾讯 趣头条 2.70 媒体网站 B 小米 | 创伴投资 | 腾讯 |顺为本钱 |红点投资 | 华人文皓 2018年文皓传媒行业 VC/PE融资规模重心案例 。 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn ? NewTV是由原迪士尼、梦厂儿子中心人物创立的短视频流动媒体服 政平台,阿里巴巴干为 独壹中国战微投资者 认购投资份额, 将拥有助于其全球文娱产业的投资与规划 ? 往昔日头条完成 25亿美元融资,成为五年到来媒体网站范畴 规模最 父亲 的融资,亦独壹壹笔 Pre-IPO融资 ? 快顺手完成 14亿美元融资,腾讯又次投资,体即兴出产其借快顺手争夺 短视频社提交市场的迟早 ? 华人文皓开展 近五年到来独壹 的壹轮融资,招伸了诸多战微投资 者,其在影视文皓、演艺经纪的资源和运营主力获投资方认却 ? 趣头条从 A轮到上市但耗时壹年多,顺为本钱、红点投资等机构 拥有望完成参加以 ? 新风潮传媒成立于 2014年,首要事情为商住宅小区外面部电梯广 告运营,从成立之初得到天使轮以后到共得到 4轮融资,就中 2018 年得到 2笔融资,投资份额由 佰度和成邑高新产业基金 认购 单位:亿美元 竞赛 优势 ? 旗下 APP: 往昔日头条、抖音、 TikTok等,以 资讯类运用和短视频运用为中心 ? 事情范畴: 国际市场为主,全球市场迅快扩 张 ? 市场位置: 资讯和短视频运用浸透比值、月活 跃用户量、日新增用户量壹直尽先先行业平分水 平 ? 中心竞赛力: 使用人工智能稀准算法完成了 海报分发己触动募化和信息募化 ? 顶出产到来源: 海报下和流动量分发顶出产 往昔日头条又获巨万额融资, 2019年将兼具竞 争优势与应敌 应敌 ? 比值先,“头条号”己媒体情节市场占比较小, 仍远低于微信己媒体,同时与拥拥有采编记者团弄 队的腾讯等成事媒体比较,原创情节对立缺乏 ? 其次,无论是视频还是成事资讯邑面对日更加严 格的情节合规复核 ? 又次,在壹定的情节量下,海报加以载量将面对 天花板 ? 最末,往昔日头条在境外面频万端巨万资收买进相像平台, 整顿合运营将能面对市场品牌、文皓顶牾、政 府相干的应敌应敌 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 融资 历史 往昔日头条又获巨万额融资, 2019年将兼具竞赛 优势与应敌 对外面 投资 Copyright ? 投中信息 融资时间 融资轮次 融资产额 投资方 2012-03 天使轮 不说出 不说出 2012-07 A 数佰万 SIG(海纳亚洲) 2013-09 A+ 数万万 DST Global(数字空) 2014-06 B 近亿 红杉中国 /新浪微落基金 2016-12 C 数亿 红杉中国 /建银国际 2018-10 Pre-IPO 数亿 绵软银集儿子团弄 /春天华本钱 /美国泛父亲 正西洋投资集儿子团弄 /云锋本钱等 往昔日头条对外面战微投资 情节 媒体资讯 触动漫 图源 铅直媒体 Dailyhunt 半次元 正西方 IC世定义科技 华尔街成事 音影触动漫 机具之心 News Republic 快看漫画 看榜科技 世定义科技 - - 视频 短视频 直播 3D视频 Musical.ly/Flipagram/ biu触动图 /脸萌科技 / 正西瓜视频 live.me 维境视讯 器 团弄队合干 情节编纂 存放储 日程办 幕布匹 /Tower/石墨 信图 坚硬固云 早深日历 教养育 初等教养育 课后辅带 Minerva 晓羊教养育 /壹道干业 www.cvinfo.com.cn 单位:美元 上市公司并购遭受严峻复核, 2018年完成买进卖持续低迷 02/ 文皓传媒行业的并购置卖深受政策影响: 2014年 IPO“开闸”,完成并购案例拥有了清楚提升。 2015 年 -2016年,上市公司并购“ IP”资产成为暖和点, 铰高并购置卖数和买进卖规模。跟遂近两年到来股票 发行复核委员会持续增强大对并购置卖真实性、资产 评价价靠边性等方面的复核,并购置卖案例持续 下滑。 2018年发表发出产并购案例中,已完成案例数占 比较 2017年下投降 25.08%。 近 5年到来 , 文皓传媒行业并购主峰突发在 2016年 , 2017年 -2018年完 成并购案例和规模持续下滑 , 受两笔父亲额买进卖案例影响 , 2018年完 成并购规模不投降反升 。 www.cvinfo.com.cn 文皓传媒行业并购置卖情景 2014年 -2018年文皓传媒行业完成并购情景 75 .81 71 .70 14 3.5 9 177 .24 70 .60 89 .80 63 109 164 176 124 99 0 30 60 90 120 150 180 2013 2014 2015 2016 2017 2018 并购置卖金额(亿美元) 并购案例数(个) 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2014年 -2018年文皓传媒行业发表发出产并购情景 12 6.4 4 25 6.3 8 27 5.2 8 81 .08 177 .99 98 127 115 92 71 198 284 301 200 186 0 50 100 150 200 250 300 2014 2015 2016 2017 2018 发表发出产并购规模(亿美元) 已说出金额案例(个) 发表发出产并购案例(个) 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 Copyright ? 投中信息 投资方项目 CV行业 买进卖金额 买进卖股权 分群传媒 海报营销 33.94 13.27% 阿里巴巴 /Alibaba Investment/New Retail 新丽传媒 影视音乐 22.59 100% 阅文集儿子团弄 兆讯传媒 海报营销 3.38 100% 联美量儿子股份拥有限公司 华录佰纳 影视音乐 2.80 17.55% 载峰投资 | 宁波普罗匪投资 印纪文娱 触动漫 2.15 6.03% 装置信寄托 迪岸副赢 海报营销 2.10 51% 联绕互触动 糯米网 媒体网站 2.00 - 酷爱零数艺 MissEvan 触动漫 1.44 100% B站 亿家传媒 海报营销 1.39 70% 南畅通锻压设备股份拥有限公司 乱世炎症日 影视音乐 1.10 100% 上海长江汇英投资 www.cvinfo.com.cn 买进卖规模 Top1:阿里巴巴战微入股分群传媒 。 阿里巴巴看平分群传媒在线下的绵软弱小流动量体系 , 而分群传媒 则需寻求阿里巴巴此雕刻么的战微投资者摆荡股价 、 助力其楼宇海报 事情的持续扩张 。 分群传媒 ( 002027.SZ) 成立于 2003年 , 为电梯媒体海报的 龙头企业 。 分群传媒从 A轮末了尾获多家著名机构投资 , 2005年 成为首家在美国纳斯臻克上市的中国海报传媒股 , 并于 2007年 当选纳斯臻克 100指数 。 2015年借壳七喜控股回归 A股 , 多家机 构完成厚墩墩账面报还 。 2018年以后到 , 分群传媒先后展触动股票回 购和战微融资 , 意在摆荡股价和事情扩张 。 截止 2018年叁季度 , 分群传媒完成营业顶出产 37.67亿元 , 净 盈利 13.8亿元 , 区别同比上升 21.94%、 5.73%。 2018年并购置卖重心案例 Copyright ? 投中信息 单位:亿美元 www.cvinfo.com.cn 跨境买进卖: 阿里巴巴、腾讯和华人文皓拟结合财团弄购置 WPP中国 20%股份,当前交涉仍在终止中,预期的事情估值在 20亿 -25亿美 元之间。 WPP是全球最父亲的传臻品牌之壹,科技巨万头其融合将在 数字营销上产生壹道效应。 万臻影片又提重组方案: 万臻影片区别与 2016年和 2018年提 出产重组方案,拟将相干方万臻影视装入上市公司主体,当前已完成 深提交所讯问询函回恢复,在第二次方案中,并购标注的不又带拥有万臻影视 于 2015年 -2016年收买进的神话影业。 2018年,万臻功完成巨万轮转舵, “去地产募化 ”的壹父亲体即兴是对 文皓产业的重心着力 ——2018年万臻文皓产业集儿子团弄所拥有顶出产同比 增长 9.2%,占集儿子团弄顶出产臻 32.3%,初次超越地产、金融,成为万 臻第壹产业,不到来万臻集儿子团弄将成立万臻影视集儿子团弄拥有限公司,下辖万 臻影片、影视公司、神话影业。 海航系持续收买进脚丫儿子步 :海航系旗下天海投资( 60075.SH)拟以 75亿收买进当当网 100%股权,增值比值到臻 23492.84% , 据公报本 次买进卖光成后,控股股东方和还愿把持人不变,不会招致上市公司控 制权的变卦。 己 2016年退市后,当当网曾遭受载余, 2017年完成 营业顶出产和净盈利区别为 103.42亿元、 3.62亿元。 2018年并购置卖重心案例 项目 买进卖样儿子 买进卖典型 买进卖规模 投资方 WPP集儿子团弄 终止中 匪把持权收买进 22.50 阿里巴巴 | 腾讯 | 华人文皓 万臻影业 终止中 Buyout 16.37 万臻影片股份拥有限公司 当当网 终止中 Buyout 5.43 天海投资 Copyright ? 投中信息 2018年发表发出产并购重心买进卖案例 单位:亿美元 腾讯又次分拆卸事情上市,刷新 近五年到来单笔 IPO募资规模 03/ 近五年到来,政策对文皓传媒行业的影响较父亲, 关于“炒干 IP”“炒干流动量”“炒干文皓概念” 的拟上市排队企业, 股票发行复核委员会严 把复核关, IPO案例数摆荡较父亲。 2018年无 境内上市案例,此雕刻也招致了五年到来 IPO融资规 模的初次下滑。 2018年文皓传媒行业但 4家企业完成 IPO融资,从案例数 量到来看同比下投降 66.67%,融资规模到来看下滑幅度小于前 者,同比 2017年,所拥有规模下投降 18.54%。 5.7 4 10 .48 11 .35 22 .06 17 .97 4 8 6 12 4 0 2 4 6 8 10 12 2014 2015 2016 2017 2018 IPO融资规模(亿美元) IPO融资案例数(个) 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 2018年文皓传媒行业 IPO融资情景 文皓传媒行业 IPO案例数触底儿子,全为境外面上市。 从历年趋势到来看,受行业政策和股票发行接管影响, IPO融资案 例数摆荡较父亲,但讨巧于上市场合的多元募化, 2014年 -2017年 IPO融资规模持续上升。鉴于国际上市关于载利性的要追言和国际 募化市场的定位, 2018年 IPO企业均选择境外面上市。 文皓传媒行业 IPO情景 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 项目 CV行业 募集儿利额 参加以方 文皓传媒行业 IPO情景 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 腾讯音乐 ( NYSE:TME) 影视音乐 10.66 腾讯控股 / 太盟投资集儿子团弄 / 中投基金等 B站 (NASDAQ:BILI) 触动漫 4.83 君联本钱 / IDG本钱 / 华人文 募化等 汇量科技 ( 01860.HK) 海报营销 1.64 敦鸿资管 / 中平国瑀资管 / 海 畅通创意本钱 / 海畅通创世等 趣头条 (NASDAQ:QTT) 媒体网站 0.84 - ? 腾讯分拆卸音乐事情孤立上市,创近五年到来单笔 IPO募资规模新高 ? B站干为国际二次元文皓范畴的独角凶兽,在全球做酷爱善市场上市, 拥有助于其在境外面市场打响品牌 ? 趣头条,从产品上线到上市但用了两年时间,刷新记载 ? 汇量科技为客户供基于 SaaS平台供移触动剖析效力动,据地下资 料露示其为国际最父亲的跨境电商营销效力动商 2018年文皓传媒行业 IPO情景 单位:亿美元 文皓传媒行业 IPO案例细分范畴散布匹 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2014年 -2018年文皓传媒行业各范畴 IPO募资规模情景 1.33 4.09 18.165.99 6.26 2.58 4.83 3.30 0.84 1.57 1.10 1.06 1.64 2.06 1.00 10.66 0.88 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 传媒出产版 触动漫 媒体网站 海报营销 影视音乐 网绕视频 数据到来源: CVSource 投中切磋院, 2019.01 单位:亿美元 从细分范畴到来看,五年到来传媒出产版、触动漫和影视音乐范畴 IPO募 资情景较好。 2018年影视音乐和触动漫企业募资规模占比全年 86.2%。 犯得着剩意的是,壹级市场头部企业年来过到来经度过收买进侵犯项目大力 扩展本身事情线,笼络行业项目资源,使其成为跨范畴的概括传 媒集儿子团弄,事情涉趾多个范畴。 腾讯摆荡数字媒体巨万头位置 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2014年 -2018年文皓传媒行业 IPO募资规模 Top1 单位:亿美元 2017年 -2018年,腾讯区别分拆卸情节出产版和音乐事情孤立上市 己此成完成从事情线到孤立数字媒体集儿子团弄的孵募化。 从近五年的 IPO情景到来看 , 年度 IPO募资规模 TOP1由各传统媒 体范畴龙头变为腾讯实控的数字媒体 , 特佩是在 2017年完成 IPO企业高臻 12家时 , 阅文集儿子团弄的募集儿子规模仍高于金逸影视 、 左右店影视 、 地脊东方出产版 、 新经典文皓等细分龙头募集儿子规模的尽和 , 己此 , 腾讯从壹个跨范畴的铰翻者 , 正式摆荡了其数字媒体巨万 头的位置 。 上市公司 上市场合 募集儿子规模时间 2018 腾讯音乐 美国 -纳斯臻克 10.66 2017 阅文集儿子团弄 中国香港 -香港买进卖所 9.6 2016 中国影片 中国香港 -香港买进卖所 6.25 2015 江苏在线 美国 -扣儿条约证券买进卖所 5.26 2014 保利文皓 美国 -纳斯臻克 3.30 ? 事情 :干为中国头号音乐流动媒体企业,腾讯音乐文娱集儿子团弄 集儿子合了 QQ音乐、酷我、酷狗叁父亲平台,拥拥有国际最父亲的音 乐创干版权库,其月活用户超越了 8亿,付费比值固然还不敌 海外面竞品,但正逐步提高 ? 估值: IPO之后,当前市值护持在 200亿美元的程度 ? 融阅世史: 由腾讯孵募化的 QQ音乐在侵犯酷我、酷狗音乐 后鲜拥有绽融资, Spotify于 2017年 12月向其投资 11亿美元, 以推向副方的战微合干 行业当着到来束顺手无策鼎革,稀品 情节将成赢家 04/ 从“炒干 IP” 到“回归情节”,文皓传媒行业 阅历了从内而外面的重造,而接管机关和行业组 织正经度过严峻管控“阴阳合同”“天价片 酬”“合法情节己媒体”打造强大健行业生态。 62 152 236 338 131 15 指伸与接管偏重,文皓传媒行业在整顿理中重生 ? 税收政策 《 关于进壹步规范影视行业税收次第拥关于工干的畅通牒 》 正式实施, 该调理将使影片产业的经纪本钱皓晰募化,查账征收将使得影视圈 的规则更透皓。 ? 行业规范 《 有关电视剧网绕剧制形本钱配备比例的意见 》 正式颁布匹,该意 见规则,整顿个演员的尽片酬不超越创造尽本钱的 40%。遏止演员 天价片酬将改革情节创造的本钱构造。在影视发行端,该意见也 对收视比值(点击比值)造假行为终止了皓令避免避免。 ? 情节复核 《 互联网成事信息效力动办规则 》 正式实施,以“七条底儿子线”、 “就不准”和 “互联网成事信息效力动单位”资质办严把己媒体 的情节复核关。 ? 情节指伸 《 国度播送电视尽局关于进壹步增强大播送电视和网绕视收听文艺节 目办的畅通牒 》 正式颁布匹,要寻求坚硬定遏止追星炒星、泛文娱募化等 不良倾向情节,此雕刻将倒腾逼情节创造团弄队终止花样和情节的花样翻新, 临时到来看,将有益于原创影视情节创造。 Copyright ? 投中信息 www.cvinfo.com.cn 从“炒干 IP” 到“回归情节”,文皓传媒行业阅历了从内而外面的 重造,相干机关正经度过严峻管控“阴阳合同”“天价片酬”“匪 法情节己媒体”打造强大健行业生态。 ABOUT US 尽拥有梦想却以投中 INVEST IN YOUR DREAM 投中信息 兴办于 2005年,即兴已成为中国私募产权投资行 业尽先先的金融效力动科技企业,竭力于处理私募产权投资行 业的信息不符错误称效实。投中信息当前拥拥有媒体平台、切磋 咨询、金融数据、会活触动四父亲主营事情,经度过供全链 条的信息资源与专业募化整顿合效力动,以期让出产资者更其了松 股权基金的运干样儿子,让基金办者更其洞彻产业展开趋 势。当前,投中信息在北边京、上海、深圳等地均设拥有办公 室。 媒体平台:投中网历经什余年行业深耕 , 拥拥有出产色的资深 采编团弄队 , 确立了绵软弱小的行业影响力 , 并成为私募股权投 资行业威信的信息颁布匹平台 。 切磋咨询:依托投中多元募化产品 、 厚墩墩资源和海量数据 , 聚集儿子 VC/PE行业政策环境 、 投融趋势 、 新经济范畴展开深 入切磋 , 为国际外面投资机构 、 接管机关和行业布匹局供专 业的效力动与切磋效实 。 金融数据:经度过片面稀准的创投数据库僚佐客户终止各行 业股权切磋 , 公司 、 机构 、 基金剖析 , 市场机剜刨 , 为 客户在壹级产权投资市场的切磋与投资供牢靠数据与洞见 , 辅弼商决策;同时 , 供包罗基金项目募投管退全事情 办 、 客户办 、 壹道办公 、 流动程办 ( OA) 等的专业 投资事情办体系 , 为壹级市场机构用户打造壹站式的办 公允台 。 会活触动:从 2007年投中信息成举行首届中国投资年 会以后到 , 即兴已结合壹套完整顿的会体系 。 余外面 , 基于投中 媒体 、 数据及切磋优势 , 投中信息异样为机构客户 、 处处 内阁量身定制各种与私募产权投资行业相干的商政会 、 国际会 、 主峰论坛 、 行业切磋会等 , 团结打造品牌影响 力 。 电 话: +86-10-59786658 传 真: +86-10-85893650-603 邮 编: 100007 Email: contact@chinaventure.com.cn 网 站: www.cvinfo.com.cn 地 址:北边京市东方城区东方直门南父亲街 11号中汇广场 A座 7层